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La Unidad de Negocios de CMI Energía se dedica al desarrollo, diseño, ejecución, operación y comercialización de proyectos de generación de energía eléctrica, con recursos renovables en la región centroamericana.

CORPORACIÓN MULTI-INVERSIONES -CMI-, EXITOSAMENTE EMITIÓ BONOS VERDES POR US$700 MILLONES

Publicado:

15/10/2021

  • CMI Energía, parte de CMI, una corporación familiar Latinoamericana, colocó el bono verde más grande de una empresa de energía renovable en Centroamérica y El Caribe.
 
  • Inversionistas Institucionales Calificados (“CIC Compradores Institucionales Calificados”) resaltaron su confianza en proyectos de energía renovable, y en CMI como el jugador clave en los mercados de Centroamérica y El Caribe.
 
  • Inversionistas expresaron su confianza en CMI y en la región haciendo ofertas que eran casi cinco (5) veces el tamaño del asunto. Las ofertas de inversionistas fueron globales: Estados Unidos (56%), Asia (2.3%) y Latinoamérica (12.3%)
 

Nueva York, 27 de abril, 2021. CMI Energía, parte del grupo CMI Capital de Corporación Multi-Inversiones, (i) emitió US$700 millones en bonos verdes a una tasa de interés del 6.250% que vence en el 2029, y (ii) cerró un préstamo sindicado de US$300 millones para refinanciar todo su endeudamiento por financiamiento de proyectos.  La exitosa transacción se ejecutó dentro el marco del centenario de CMI.

 

A la fecha, esta es la colocación más grande de bonos verdes por parte de una empresa en Centroamérica y el Caribe, y representa el ingreso de CMI Energía a los mercados de capital internacionales con el portafolio privado más grande y diversificado, cien por ciento de energía renovable en Centroamérica y el Caribe.

 

Los inversionistas expresaron su confianza en CMI y en la región haciendo ofertas que eran casi cinco (5) veces el tamaño del asunto.  Resalta la diversificación geográfica de inversionistas, con ofertas de inversionistas de los Estados Unidos (56%), Europa (29.4%), Asia (2.3%) y Latinoamérica (12.3%); muchos que tienen un enfoque en criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo), que en años recientes se ha convertido en el referente de inversiones socialmente responsables.

 

“Estamos muy orgullosos de ser la principal empresa privada de energía renovable en la región.  Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible.

 

A través de la colocación de bonos verdes, buscamos optimizar la estructura y operación del capital de nuestra empresa, con crecimiento continuo e impacto positivo para las comunidades en las jurisdicciones en donde operamos,” explicó Enrique Crespo, Director General de CMI Capital.

 

Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financieros y asesores legales de CMI, respectivamente, en la transacción. Los bonos verdes fueron calificados como Ba3 por Moody's, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor's (S&P); lo que representa una mejora con respecto a las calificaciones anteriores.

 

Colocar bonos verdes implica el compromiso del emisor de efectuar inversiones sostenibles. En este sentido, la acción se alinea con los objetivos de CMI Energía respecto a contribuir a la reducción de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esta forma, CMI Energía consolida sus inversiones en la región, bajo una sólida visión para un futuro sostenible.

 

Las 4 categorías elegibles, cubiertas por bonos verdes, que se han alineado con ODS específicos, son:

  • Energía Renovable: Energía Renovable y Acción Climática
  • Eficiencia energética: Eficiencia Energética and Acción Climática
  • Edificios ecológicos: Innovación e infraestructura, y ciudades y comunidades sostenibles.
  • Transporte Limpio: Ciudades y comunidades sostenibles.

 

Respecto a la importancia de esta emisión para CMI, el Sr. Crespo explicó: “Dentro del marco de la trayectoria de 100 años de CMI, CMI Energía ha ingresado exitosamente al mercado de bonos por primera vez, consolidando nuestras fortalezas como grupo familiar Latinoamericano de excelencia y crecimiento constante, con conocimiento y experiencia en operaciones comerciales en la región.

 

CMI Energía ratifica su compromiso de seguir trabajando en todas las geografías donde opera, como lo ha hecho durante más de 25 años, con los estándares de calidad más altos, respeto a los derechos humanos y un fuerte compromiso con el cuidado, protección y conservación del medio ambiente.

 

Los bonos verdes y sus garantías no se han registrado ni se registrarán bajo de Ley de Valores de EE. UU. de 1933 (U.S. Securities Act of 1933), en su versión modificada (la "Ley de Valores") o cualquier ley de valores estatal, y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos en sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

     
 

Acerca de Corporación Multi Inversiones -CMI-: Corporación Multi Inversiones es una empresa familiar latinoamericana que genera inversión y empleo en la región, integrada por más de 40 mil colaboradores que operan en más de 15 países, particularmente en Centroamérica y el Caribe. A través de sus Grupos Empresariales: Capital y Alimentos, genera un impacto sostenible en las comunidades donde opera, ofreciendo excelencia y calidad en sus productos y servicios, consolidándose como uno de los grupos empresariales más importantes de Latinoamérica. Para más información:www.somoscmi.com

   

Acerca de CMI Energía: CMI Energía, es una división de negocios de CMI Capital, que se destaca como la plataforma privada de energía renovable más grande de la región, con un portafolio altamente diversificado en tecnologías y geografías, capacidades operativas y trayectoria, y un alto y continuo compromiso con la sostenibilidad. Con su operación de plantas de energía hidráulica en Guatemala, plantas de energía solar en El Salvador, Honduras y República Dominicana, y plantas de energía eólica en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, supera los 800 MW de capacidad instalada. Para más información: https://somoscmi.com/es/agrupaciones-de-negocio/cmi-capital

   

Limitación de Responsabilidad Este comunicado incluye declaraciones a futuro. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. CMI no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

   

Contactos de Prensa

 

Marina Martinez                                                                                 Gabriela Rivas marina.martinez@somoscmi.com               gabriela.rivas@somoscmi.com

   

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Convocatoria trimestral para inversores de CMIENE – 2Q 2021

Publicado:

14/10/2021

Convocatoria trimestral para discutir los resultados de las operaciones y la situación financiera de Investment Energy Resources Limited (IERL) y subsidiarias, para el período que finaliza el 30 de junio de 3031 (2T).

Detalles del evento

  • 7/10/2021 10:00 - 7/10/2021 11:00
  • Zona horaria: (UTC-06:00) Centroamérica
  • Reunión de Microsoft Teams
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